Рудо обитает в месте, где отходы сбрасывают прямо в пропасть, начинающуюся у городской черты. Туда же отправляют и преступивших закон, а их родных выселяют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный клеймом сына убийцы, жил среди этих лачуг. Пока однажды его не обвинили в расправе над приёмным отцом Регто. Юношу даже не стали слушать — просто выбросили в ту самую яму с отбросами.
Оказавшись на дне, он увидел бескрайнюю свалку, уходящую к горизонту. Тут Рудо понял: весь его прежний мир был небесным островом, а эта пропасть — настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и об этом мире. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, завещавшего изменить прогнивший порядок вещей. Если, конечно, он уцелеет.
