Перед самым Новым годом девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик, недолго думая, собирается в дорогу — ему нужно добраться до Великого Устюга и лично попросить Деда Мороза вернуть всё как было. Путь оказывается нелёгким: случайные попутчики, незнакомые места, холод и страх. Тем временем мама с папой, обнаружив пропажу, бросаются вдогонку. Успеют ли они найти сына до боя курантов? Смогут ли услышать друг друга?