Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо, и с него посыпались спелые апельсины. Вместе с фруктами на землю упало странное пушистое создание, не похожее ни на одного известного зверя. Юркое и шустрое, оно сразу принялось гоняться за цитрусами.
Случайно зверёк забрёл в сад к угрюмому старику Геннадию, который жил один и почти ни с кем не общался. Увидев, как местная состоятельная дама, владелица сладкой фабрики, мечтает отдать диковинку своей капризной внучке, старик из упрямства решил оставить находку у себя. Ему было приятно досадить надменной соседке.
Эта же женщина давно пыталась узнать рецепт особого шоколада, который готовила хозяйка небольшого магазинчика — дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, и они не разговаривали. Но секрет шоколада так и оставался тайной, которую фабрикантка отчаянно хотела раскрыть.