Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на переоборудование. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он ищет временный заработок.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут его турне пролегает по южным штатам. Там ещё свежи памятью старые порядки, разделение между людьми разного цвета кожи — обычное дело.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за обстановкой и помогать в затруднительных ситуациях. Он нанимает Тони.
Они такие разные. Тони — прямой, шумный, привыкший к уличной жизни. Ширли — сдержанный, аристократичный, живущий в мире музыки и светских приёмов. Их путешествие на стареньком автомобиле станет долгим. Дорога, полная неожиданных встреч и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого.