Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь с лечением станет ещё тяжелее. Осознав своё положение, Уолтер принимает неожиданное решение — он начнёт производить метамфетамин. Для этого ему нужен помощник, разбирающийся в деле.
Он вспоминает о Джесси Пинкмане — своём бывшем ученике. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Джесси и сам уже пробовал варить мет, но его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции. Парень остался без напарника и без оборудования. Теперь их пути снова пересеклись.
