Москва, 1978-й. По городу прокатилась странная волна обмана. Пострадали не простые обывательницы, а дамы с именем, уважаемые в обществе. Описание злоумышленника у всех звучало поразительно схоже: мужчина на вид лет сорока, приятный, с хорошими манерами, умеющий расположить к себе за считанные минуты.
Дело получило неожиданный оборот после того, как одна из обманутых — заместитель председателя райисполкома — попыталась свести счеты с жизнью. Расследование поручили опытному оперативнику, капитану Шмакову, и его молодой коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Преступник оказывался мастером перевоплощения. То он появлялся в форме военного, то в рясе священника, то представлялся сотрудником госбезопасности. С одинаковой убедительностью он мог быть и руководителем склада, и опальным поэтом. Самое удивительное — ни одна из его жертв, кажется, не испытывала к нему настоящей ненависти.
Раскрытие этого запутанного преступления обернулось личной историей, когда аферист, известный сыщикам как «Казанова», осознал, что за ним ведется настоящая охота. Он решил провернуть свой коронный номер и в этот раз, но вдруг всё пошло наперекосяк. События стали разворачиваться совсем не так, как он рассчитывал.